发布日期：2023-10-13 13:06    点击次数：103

　　据目前安排，若无变化，10月9日到13日共有4只新股申购，其中上证主板1只，创业板1只，北交所2只。

　　原计划10月9日启动申购的上证主板新股浙江国祥突然暂停发行。10月7日晚，上交所就浙江国祥暂停首次公开发行答记者问。上交所表示，就自媒体反映的有关情况，在审核中已予以关注，进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。本着对市场负责、对投资者负责的态度，上交所将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。

　　招股书显示，浙江国祥主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括中央空调主机、中央空调末端和商用机等，属于工商业用大型中央空调机组。

　　4只新股申购

　　截至发稿，本周网上发行已有2只新股披露发行价。卓兆点胶发行价为26元，发行市盈率25.74倍，行业最近一个月平均动态市盈率29倍。阿为特发行价为6.36元，发行市盈率18.35倍，行业最近一个月平均动态市盈率24.93倍。

　　原计划10月9日启动申购的上证主板新股浙江国祥突然暂停发行。资料显示，浙江国祥的“前身”为国祥股份，主营业务为空调制冷，于2003年在上交所上市。

　　盲目扩张致使国祥股份陷入困境，业绩急转而下，公司经营面临极大困难。2009年5月4日，国祥股份被实施退市风险警示处理，成为“*ST国祥”，2009年6月，国祥股份当时的控股股东选择“卖壳”给华夏幸福。

　　2011年，华夏幸福完成借壳国祥股份，原上市公司董秘以8000万元价格从华夏幸福手中拿下原国祥股份空调资产。

　　2016年浙江国祥开始向上交所递交招股书冲刺主板上市，2020年11月改道申报科创板IPO，直到2021年7月，由于公司及保荐人撤回申请文件，上交所公告正式终止对浙江国祥首次公开发行股票并在科创板上市申请的审核。

　　今年3月，浙江国祥重启上交所主板上市获受理，同年6月过会，随后8月注册生效。

　　招股书显示，浙江国祥成立以来一直从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售，是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。

　　2020至2022年，浙江国祥营业收入分别为10.18亿元、13.4亿元和18.67亿元，净利润分别为1.23亿元、1.16亿元和2.61亿元。浙江国祥预计2023年1至9月营业收入为15.72亿元至16.47亿元，同比增长21.58%至27.37%，净利润2.55亿元至2.67亿元，同比增长21.82%至27.62%。

　　本次IPO，浙江国祥原计划募资7.37亿元，但发行价达68.07元，发行市盈率51.29倍，实际募资总额达23.84亿元，将用于节能环保中央空调集成设备生产线项目、研发中心及配套建设项目、营销服务网络建设项目、洁净空调研发生产项目，以及补充运营资金。

　　值得注意的是，近日有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等情况。对此，上交所10月7日晚发布回应，表示交易所已关注到有关报道。自媒体反映的有关情况，交易所在审核中已予以关注，进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。本着对市场负责、对投资者负责的态度，上交所将针对自媒体反映情况，对浙江国祥开展一次专项核查。

　　随后，10月7日晚浙江国祥公告，因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整，原定于2023年10月9日（T日）进行的申购暂缓。

　　石墨导热材料龙头

　　思泉新材是本周另一备受关注的新股。

　　10月12日启动发行申购的思泉新材专注于电子电气功能性材料领域，主要产品为人工合成石墨导热材料，致力于成为导热材料行业领导者。

　　目前，思泉新材已成为小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等的合格供应商。招股书显示，按照思泉新材2021年热管理材料的销售额4.36亿元，公司在全国导热材料的市占率为2.79%。

　　思泉新材一直聚焦在电子电气产品热管理领域应用的高导热材料，并逐步向磁性材料、纳米防护材料等功能性材料方向拓展，这些丰富的产品线可一并解决电子电气产品的散热、无线充电、防水等多功能性需求，降低客户供应链管理成本。

　　业绩方面，2020至2022年，思泉新材营业收入从2.95亿元增长到4.23亿元，复合增长率达19.67%。2023年上半年，思泉新材实现收入1.94亿元，同比增长2.05%；净利润为2386.14万元，同比增长25.54%。

　　本次IPO，思泉新材拟募集4.73亿元，分别投入到高性能导热散热产品建设项目（一期）、新材料研发中心建设项目和补充流动资金。

　　打新日历

　　10月9日

　　卓兆点胶(873726)致力于高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售。公司在消费电子领域树立了良好口碑及自主品牌，得到了苹果公司及其EMS厂商、设备集成商的高度认可，并与其建立了稳定的深度合作关系。此外，公司通过自主研发、技术创新，逐步向新能源汽车领域拓展，目前公司已成功切入知名新能源汽车制造商及零部件供应商的供应链体系。

　　10月11日

　　阿为特(873693)是一家专注于医疗器械、科学仪器、交通运输、工业设备、精密光学等行业的精密机械零部件、高级别装配的供应商。提供从新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。公司产品主要应用于医疗器械、科学仪器、交通运输、工业设备、精密光学等对核心零部件精度要求较高的领域。

　　10月12日

　　天元智能(603273)专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

　　思泉新材(301489)是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，致力于提高电子电气产品的稳定性及可靠性。主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业。

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